В тихом американском городке Green Town появляется загадочный цирк «Страшное Наслаждение», приехавший под покровом ночи. Его хозяин, загадочный господин Дарк, обладает даром исполнять самые сокровенные желания. Два мальчика, Джеймс и Уилли, становятся его главными целями. Для одинокого Уилли цирк предлагает возможность обрести отца, а для популярного Джеймса — силу и уверенность.
