Дебютный полнометражный фильм режиссёра Виктора Сальвы, вышедший на экраны в 1988 году, сочетает в себе черты классического слэшер-хоррора и психологического триллера, обыгрывая один из самых распространённых детских страхов — боязнь клоунов. Действие начинается в небольшом городском цирке, где три подростка-брата пришли на представление вместе с друзьями.
