Начало XX века, Шанхай — китайский мегаполис, который уже тогда был точкой соприкосновения разных сил: местные криминальные группировки делят сферы влияния, иностранные колониальные державы пытаются закрепить свои позиции, а японские спецслужбы активно вербуют агентов для реализации своих планов на территории Китая.
