Действие фильма разворачивается на юго-западе Внутренней Монголии, где активная промышленная экспансия постепенно уничтожает привычную для местных жителей жизнь. Правительство вынуждает кочевых монгольских скотоводов отказаться от традиционного уклада, переселять их в окрестности больших городов и переходить к оседлому земледелию.
