Действие фильма разворачивается в атмосферной Гранаде конца XIX века, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. Внезапная трагедия переворачивает его жизнь: вернувшись из лавки за красками, он находит жену убитой, а в самозащите убивает нападавшего. Чтобы избежать тюрьмы, Педро вынужден срочно покинуть Испанию, поручив свою маленькую дочь привратнику.
