Действие фильма разворачивается в изолированном горном поселении Альп XV века, где суеверия и неграмотность правят сильнее любых законов. Мать с маленькой дочерью живут в лесу вдали от соседей, их быт и обычаи кажутся местным жителям подозрительными и опасными, многие уже шепчутся, что они ведьмы. Спокойствие рушится, когда женщина заболевает странной, не поддающейся лечению болезнью — ее тело...
