С детства Рефухио носил в сердце образ красавицы-циркачки Анхелы, но его первая любовь осталась безответной. Повзрослев, он продолжает поиски своей судьбы и приезжает в Новый Орлеан — город, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, долгожданное счастье близко, однако тень бывшего парня девушки, жестокого бандита Ральфа, нависает над новой парой.
