Действие разворачивается в ночном Лос-Анджелесе середины XX века, где джаз, неоновые вывески и криминальные разборки становятся фоном для неожиданной истории. Главный герой — неудачливый музыкант, который зарабатывает на жизнь игрой на трубе в небольших клубах и уже давно потерял надежду на что-то большее, чем очередной концерт и скромный заработок.
