Конец 1960-х, разгар брежневской эпохи, когда советская эстрада переживает небывалый расцвет, а оперное искусство остается одним из главных визитных карточек страны. Во время записи одной из громких концертных программ уже популярный Муслим Магомаев знакомится с Тамарой Синявской, восходящей звездой Большого театра, чей пронзительный голос и природная обаяние сразу привлекают его внимание.
