Действие разворачивается в Венесуэле начала 1990-х, когда в небольшой поселок недалеко от Каракаса приезжает цирк с цыганскими артистами. Сюжет стартует с трагической смерти молодой женщины Андреины Арочи, дочери местного крупного землевладельца, которая умирает от тяжелой неизлечимой болезни сразу после родов.
