Режиссер Тод Броунинг, известный любовью к нестандартным персонажам и мрачным историям, создал эту работу, в основу которой легла жизнь настоящих артистов цирковых трупп с особенностями внешности — в кадре нет грима и специального мейкапа для большинства из них, их образы полностью естественные. Действие разворачивается за кулисами бродячего цирка, где каждый член коллектива привык к насмешкам...
