Действие картины разворачивается в XVII веке на территории Южного Малабара, в регионе, где переплетаются древние фольклорные предания и реальная история колониальной Индии. Главный герой — бывший певец при дворе местного правителя, который возвращался домой после долгой службы, но его путь прерывает неожиданная встреча: попутчика, с которым он шел по лесу, съедает демоница из местных мифов, а...
