Испания, 1840-е годы. В удалённой баскской деревне живёт молчаливый отшельник-кузнец, чей дом в лесу окружён страшными легендами. Жители уверены, что он заключил сделку с дьяволом и хранит в своей кузнице нечто демоническое. Эта изоляция и невежество создают хрупкий мир, где страх правит балом. Всё меняется, когда местные мальчишки, издеваясь над сиротой, отрывают голову её кукле и забрасывают...
